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融资总额1.78兆创纪录 IPO浪潮助美股

(纽约22日讯)在疫情颠覆金融市场和全球经济的这一年,美国公司及其大股东通过发行股票创纪录融资4350亿美元(约1.78兆令吉)。

彭博汇总的数据显示,这一数字远远高于前一个历史记录——2014年的2790亿美元(约1.14兆令吉)。

今年大约有四分之一的融资来自传统的IPO,募资达到创纪录的1000亿美元(约4100亿令吉)——如果剔除2014年阿里巴巴的重量级IPO,则是有史以来最高的一年。

与往年不同的是,2020年大型IPO的回报也不俗。Snowflake、Airbnb和Unity Software等股市新贵股价大涨,因为投资者无视经济、政治和企业利润方面的不确定性。

募集资金超过10亿美元(约41亿令吉)的公司,当前股价比他们的发行价平均高出81%,比小规模IPO的表现更好。

“我们看到的交易经常超过基本面价值,”花旗北美股票资本市场联席主管保罗亚伯拉罕扎德表示。

“创纪录的高估值与低利率直接相关。在低增长环境中增长的任何东西都将获得丰厚的溢价。”

科技公司的重量级上市吸引了投资者的注意,但生物技术行业的融资量最多。

彭博汇总的数据显示,生物技术行业今年有超过100家公司上市,总共筹集了大约230亿美元(约943亿令吉);其次是科技行业的190亿美元(约779亿令吉)。

今年有70多家外国公司在美国上市,融资超过210亿美元(约861亿令吉),是2014年以来最高水平。其中多数是中国公司,尽管美国国会通过法案加强监管审查。

彭博汇总的数据显示,摩根史丹利和高盛今年承销的股票发行交易最多,在传统IPO市场分别获得超过10%的份额。

华尔街也看到特殊目的收购公司(SPAC)上市数量激增,成为市场热点。通过收购SPAC的方式上市,可以避免昂贵且费时的IPO程序。瑞信和花旗今年承销的SPAC上市交易最多。

今年有超过240个SPAC在美国上市,为潜在收购筹集了810亿美元(约3321亿令吉)。

尽管该领域有一些成功的合并,例如Nikola和DraftKings,但这些IPO通常表现不佳。SPAC的平均交易价格只比IPO价格高出约15%。

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【2024封关】首发股百花齐放 55新股争丽斗妍

报道:凌侨森

(吉隆坡31日讯)送别2024年,马股首次公开募股(IPO)恢复勇态,迎来高达55家新上市公司,不只超额完成目标,还创下2005年以来的新高纪录!

马股首发股此前长时间处在寒冬,比如在2023年里仅迎接了32家上市公司,低于马交所预期的39家,因而留下遗憾。

根据马交所的统计数据,马股2024年一口气迎接55家新秀,反映出复苏和投资市场的活络。

马股今年通过首发股活动合计筹集了74亿2000万令吉,同比大增107%;让马交所在IPO数量及集资额方面,排在东盟交易所榜首!

若把4家在“杰出企业家加速平台”(LEAP)挂牌的公司排除在外,大马也有51只新股,数量各别为11家(主板)和40家(创业板)。

优立控股膺新股王

2024年荣登“新股王”宝座的,便是7月2日上市的优立控股(UUE,0310,创业板)!

该股首日上市便一举取得开门红,开盘报在66仙,比24仙的首发价,溢价42仙或1.75倍,之后更是广受追捧,终场大涨近2倍。

值得一提的是,该公司在2019年参加《南洋商报》主办的金鹰奖竞选,一举勇夺“卓越金鹰奖”殊荣。

这只“金鹰”接着在年底进一步展翅高飞,封关收报86.5仙,上市至今的涨幅高达2.6倍,在一众新秀中脱颖而出,登上年度“新股王”宝座。

优立控股主要透过旗下Kum Fatt工程私人有限公司,为大马半岛及东马的建筑、管道和公用工程,提供中小型水平定向钻机(HDD)方案。

Go Hub突破“仙股班”

另一边厢,比优立控股迟一天上市的Go Hub资本(GOHUB,0311,创业板)涨势也不遑多让,紧随其后排在“新股王”榜单的亚军。

值得一提的是,这家交通信息技术(IT)方案供应商,初登场时也获得市场热烈反应,首日鸣锣即翻涨1.3倍。

该股随后卯足全力攀升,上市不到一个月就突破1令吉关口,于7月26日以1.15令吉挂收。

来到2024年底,该股闭市收报1.22令吉,对比35仙的发售价,至今的涨幅高达2.49倍。

Go Hub资本主要从事资讯科技服务,专注于巴士和铁路领域的交通资讯科技方案,包括定制开发软件系统和集成软硬体系统,是公共交通科技化的重要推手。

全能科技异军突起

另外,新股的另一亮点落在全能科技(MTEC,0295,创业板),虽然其股价首日上市时走势温和,仅以39仙与首发价持平。

不过,随后逐渐发力,在3月20日更是一天内猛涨21%,突破1令吉关口至1.13令吉,是首发价的1.9倍。

此等价量齐涨的局面,更是让全能科技接获马交所发出的不寻常交易活动(UMA)质询,不过公司答复指不知股价异动的原因。

尽管之后全能科技股价稍有回落,但基本维持在1令吉水平之上,截至12月31日闭市,它以1.22令吉挂收,上市至今的涨幅高达212%,位列“新股王”季军。

99 Speed Mart最风光

而作为马股7年来最大的IPO,99 Speed Mart(99SMART,5326,主板消费股)自上市后,市值就稳步提升,在年底还以“快速进入”(Fast Entry)的方式,迅速跻身成为综指成分股。

有鉴于此,99 Speed Mart携手金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)成功打入新一轮综指成份股榜单,挤下云顶双雄。

相比每股1.65令吉的发售价,99 Speed Mart封关时收报2.47令吉,涨幅达到了52%,市值达207.48亿令吉,在市值排行榜中位列第25位。

13家跌破发售价

回顾2024年,马股每个月份皆迎来新上市公司,随着维星资本(WINSTAR,0336,创业板)在12月19日敲响上市锣声后,才让今年的上市热潮圆满落幕。

虽然2024年首发市场整体欣欣向荣,但也不乏一些落于人后的新秀。

据《南洋商报》统计,今年51只在主板和创业板挂牌的公司,超过七成的股价都表现绚丽,仅13家公司跌破发售价。

其中,食油经销商熾昌(SCB,0316,创业板)挂牌时的凌厉走势,却无法伴其走到年底。

该股在8月13日上市,虽其首秀旗开得胜,开盘以50仙报到马股,比27仙首发价溢价85%,但熾昌的涨势却经不起考验,很快跌破首发价水平,在封关收报19仙,比首发价低了29.6%,成新股跌幅最显著的公司。

展望2025年的IPO市场,马股值得关注的新股,尚包括“订阅模式王”大马CUCKOO国际、廉价连锁零售商店Eco-Shop、著名连锁茶室品牌华阳餐饮等。

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