（吉隆坡22日讯）我国政府首次发售以美元计价的永续回教债券，总额分别为8亿美元（10年期）和5亿美元（30年期）的回教金融债券在全球范围内从亚洲均匀分布至美国发行，获得6.4倍的超额认购，清楚反映出投资者的信心。

财政部今日发文告指出，由于需求强劲，政府决定把规模由最初的10亿美元扩大至13亿美元。

文告说，穆迪将这两个份额评为A3级，标普则是给予A-级。

“强劲的需求也令大马发行的美元回教债券的收益率和息差创下最低纪录，10年和30年期信托证书的价格分别为2.07%[T+50个基点]和3.075%[T+80个基点]。”

更重要的是，这显示尽管过去一年在冠病疫情笼罩下而充满挑战，但市场依旧对大马经济复苏和增长前景深具信心。

财政部长东姑扎夫鲁说：“投资者对首次发行的永续回教债券投下信任票，我们感到非常高兴和荣幸，这亦反映他们对大马强劲的经济基本面和稳健增长前景，充满信心。”

他指出，此次发行不仅在许多方面都是全球首创，而且也大力认可大马回教金融业在组织回教债券方面的创新能力，以协助推动大马的永续发展目标（SDG）政策，借此实现2030年共享繁荣愿景。

吸引各类投资者
基金经理占最多

财政部指出，永续回教债券在亚洲、中东、欧洲和美国进行线上巡回之后，吸引到不同类型的投资者。

该债券在全球均匀配售。

10年期回教债券本金的55%发行给亚洲投资者，欧洲、中东和非洲33%，以及美国12%；至于30年期回教债券本金的46%发行给亚洲投资者，欧洲、中东和非洲33%，以及美国21%。

我国甚少在国外债市发行债券，上一次发行美元债券是2016年。

彰显我国回教金融地位

财政部表示，发行永续回教债券筹获的资金将用于符合联合国永续发展目标的社会和绿色项目。

“这将使马来西亚不仅能够履行《巴黎协定》签署国的承诺，而且将进一步改善人民福祉。”

“这证明政府为应对气候变化所做的努力，根据2030年共享繁荣愿景，加快迈向更具弹性和包容的经济。”

财政部说，“首款永续回教债券很独特，因为其资产是可持续资产，是代表马来西亚轻快铁（LRT）、捷运（MRT）和单轨火车网络的债券。”

“此次发行树立新的标杆，彰显马来西亚在回教金融领域的全球领导地位，也巩固我国作为全球最大回教债券市场的地位。”

该债券是通过大马Wakala Sukuk有限公司发行，并以政府新成立的“SDG Sukuk框架”为基础。

联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）、汇丰控股、摩根大通是上述发债活动的联合竞标定价商。此外，汇丰控股和摩根大通是SDG框架的联合代理商。