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京东物流香港上市 传软银淡马锡认购

(香港15日讯)知情人士透露,京东物流香港首次公开募股(IPO)计划吸引到软银愿景基金和淡马锡作为基石投资者。

彭博社报道,知情人士称,黑石集团和Tiger Global也承诺参与认购。知情人士说,京东物流计划通过IPO筹资多达35亿美元(144亿令吉),最快下周就将开始接受认购。

知情人士表示,该公司打算为大约7位基石投资者留出约15亿美元的股份。

他们称,中国诚通控股集团有限公司、Matthews Asia和橡树资本也已同意认购股份。

京东物流从5月3日开始评估投资者需求。根据其初步招股说明书,美国银行、高盛集团和海通国际是此次发行的联席保荐人。

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京东物流料港上市筹139亿

(香港17日讯)电子商务巨头京东的物流配送子公司京东物流,正寻求通过香港首次公开募股(IPO))筹集至多264亿港元(约139亿令吉)资金,抓住冠状病毒大流行掀起中国在线购物热潮的良机。

根据发布在《南华早报》的声明,这家仓储和运输公司将以每股39.36-43.36港元的价格出售6.092亿股股票。该公司将于周一开始接受投资者认购,势将于5月28日在香港挂牌交易。

34亿美元(约139亿令吉)的规模,意味着京东物流将是该市今年第二大IPO,仅次于快手2月份的62亿美元(约254亿令吉)上市交易。

在过去12个月中,香港还迎接了另外两家与京东相关的重磅上市交易,包括互联网医疗子公司京东健康12月份的40亿美元IPO,以及京东自己去年6月份的第二上市——筹集了46亿美元(约188.6亿令吉)。

彭博汇编的数据显示,今年到目前为止,该市已完成205亿美元(约840.5亿令吉)IPO交易,几乎是2020年同期金额30亿美元(约123亿令吉)的七倍。

根据招股说明书,京东物流始建于2007年,十年后成为京东旗下独立子公司。截至2020年底,它在中国运营着900多个仓库。

招股书显示,该物流公司的收入在2020年增长47%,至734亿元人民币(约458.7亿令吉)。该公司去年净亏损41亿元人民币(约25.6亿令吉),2019年亏损22亿元人民币(约13.7亿令吉)。

该公司计划利用IPO所得来升级和扩展其物流网络,开发先进技术并扩展其客户群。

知情人士上周称,京东物流已吸引了七位基石投资者参与其IPO、同意认购约15亿美元(约61.5亿令吉)的股票。

它们包括软银愿景基金、淡马锡、黑石几天、Tiger Global、中国诚通控股集团有限公司、Matthews Asia和橡树资本。

美银证券、高盛集团和海通国际证券是这宗IPO的联合保荐人。

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