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百威英博降低债务
亚洲业务拟港上市

(鲁汶7日讯)百威英博啤酒集团证实其亚洲子公司的首次公开募股(IPO)计划,此举将有助于这家全球最大的啤酒制造商,减少债务并在该地区寻求收购机会。

百威英博周二表示,或出售其亚太业务的少数股权,将股份在香港交易所挂牌上市。



它录得五个季度以来最快的利润增长,之前诸如喜力等公司也报告今年的强势开局。

百威英博面临着降低杠杆率的压力,自从2016年以超过1000亿美元(约4100亿令吉)的价格收购SABMiller之后,其杠杆率上升。

该公司在10月将股息减半,以留存资金来偿还债务。标普全球评级在3月表示可能会降低其信用评级;去年年底,穆迪将其评级下调一档。

今年第一季度百威英博息税折旧摊销前盈利(EBITDA)增长8.2%,超过一项公司汇集的普遍预期。



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定价处于低端
百威亚太香港上市筹210亿

(香港24日讯)百威英博筹集到约50亿美元(约210亿令吉)资金,此前该公司将其亚洲子公司的IPO价格,定在推介区间的底部并行使增发选择权。

该公司周二在一份公告中说,共计14.5亿股百威亚太股票被定在每股27港元(约13.5令吉)。此前推介的价格区间为27港元至30港元(约15令吉)。



该公司已部分行使增发选择权,在最初发行12.6亿股的基础上,额外发行1.89亿股。

该公司还有超额配售权,可以进一步发行至多2.178亿股股份。如果完全行使该选择权,百威英博的总筹资额将增至57.5亿美元(约241.5亿两节课),这家比利时啤酒制造商在百威亚太中的持股比例将约为87%。

即使价格被定在区间底部,但在7月首次尝试失败后,百威亚太的回归仍是对香港交易所的一个巨大提振。

当前,香港的反政府抗议活动仍在继续,同时中美之间的贸易紧张局势正在冲击市场。

这笔IPO交易也将推动香港在首次股票发行量上超越上海,成为全球第三。



百威亚太50亿美元的IPO为今年全球规模第二大,仅次于5月份优步在美国81亿美元(约340亿令吉)的募股。

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