交易获利的四“度”“控”间/麦传球
我時常告诉学生，交易是一项严肃的业务，因此我们必须认真对待它。
在我成为企业家和老板之前，尽管我担任过大马股票交易所5个不同部门的主管，但我个人不需要做非常详细的总体规划，因为作为公司范围的项目，计划是由各个部门的负责人贡献的，而且还有项目经理管理。
现在作为一个企业家，我和公司合伙人需要从总体目标、具体目标、策略，再到最终结果和表现的衡量做个详细的总体规划。
计划周密的项目和业务有更高的成功机会，作为一项严肃的股票交易也是如此。
根据我的经验，大多数人会经历4个阶段的目标设定：
1.当我们年轻或缺乏经验时，一般来说我们只会设定一个简单的目标，即完成或实现某事。对于初级交易者来说，他们只会设定一个简单的目标，即从交易中获利。这个阶段主要关注实现目标，但并没有真正做个计划去完成一个目标。
2.当我们更成熟或更有经验时，我们会做个计划去实现我们的目标。我们可能会添加一些标准或参数，例如计算我们需要兼职工作多少天才能赚足够的钱来购买昂贵的东西或去旅行。这就好比在银行工作的专业操盘手，需要努力达到月度或年度的盈利目标，才能享受红利或分红。这一阶段不仅涉及利润目标，还涉及一些策略，进度监控和管理。
3.第三阶段可能用SMART原则。SMART是一个缩写词，可协助我们建立妥善定义和可实现的目标。
所谓SMART原则，即：
●明确（Specific）
●可衡量（Measurable）
●可实现（Achievable）
●切实可行（Realistic）
●有时间限制（Time-bound）
无论是制定团队的工作目标还是员工的绩效目标都可以用上述原则。
以下是使用SMART方法建立的年度交易利润目标：
●明确（S）：我要购买一辆新车
●可衡量（M）：以12万令吉的交易利润来买
●可实现（A）：每月平均净赚1万令吉（即有些月份赚得更多，有些月份也因为亏损而赚得更少）
●切实可行（R）：每天用2万令吉资本，买卖每股少过1令吉的结构性认股权证
○2万股 x 6个基点利润（3仙）= RM600
○RM600 x 20交易天 = 每月RM1.2万利润（每月有RM2000可支付费用）
○如何每天获得6个基点利润？
6笔交易 x 1个基点，或
3笔交易 x 2个基点，或
1笔交易 x 6个基点等等
●有时间限制（T）：在2024年7月之前
一般来说，SMART目标足以满足生活或工作中的简单或特定目标。然而，如果我们想为一家公司或一个大项目实现一个大目标，我们需要更多的细节，包括其他变量，如人力资源规划和分配。
4.第四阶段可以用更详细的OGSM模型：
●目的（Objective)
●目标（Goal）
●战略和措施（Strategy）
●衡量（Measurement）
这是一种定义你想要实现的目标以及你将如何实现目标的方式。该模型将你的目标分为广泛的目标、可衡量的具体目标、行动的策略以及监控进度的方法的措施。
我不确定我是否是第一个提出，用OGSM模型来计划年度交易利润目标的人。你可能认为对于一个简单的年度交易利润目标来说，它的框架太复杂了——是的，如果你是个人交易员，我同意。
但是，如果你是在管理一个交易员团队的话，修改后版本的OGSM将是一个合适的框架。
以下是一个简单的例子：
●广泛/总体目标（O）：成为2024年最赚钱的新交易团队。
●具体目标（G）：为团队在2024年实现120万令吉的交易利润。
●策略（S）
S1.用股票和结构性认股权证作日内交易（60万令吉利润）
S2.用算法交易系统进行几天和几周的股票和指数期货波段交易(30万令吉利润)
S3.用基本面良好的股票作头寸交易（30万令吉利润）
●测量（M）
M1.日内交易：平均每天完成10笔交易，每天获得2500令吉利润。要回顾期间的净利润、最大利润和最大亏损是多少。
M2.算法交易：平均每月做10笔波段交易，每天获得2万5000令吉利润。要回顾期间的净利润、最大利润和最大亏损是多少。
M3.头寸交易：平均每季度投资组合回报率是20%。要回顾交易成本以及投资组合中亏损或盈利的股票数量。
○上述3项测量都安排指定人士负责
乍看下来，你可能认为只有头寸交易采用组合和风险分散策略。但是，如果你退一步来看，你会发现最终的盈利策略是采用了3种不同的交易策略即日内交易，波段交易和头寸交易。
而且它是采用个股和指数结构性权证的交易策略，即可以用来直接获利或在市场看跌时进行对冲。因此，三种不同的交易策略自然会为整个计划提供分散风险的好处。
希望这个简单的建议能够作为你的交易团队盈利计划的初稿。
只有能够控制进度，并沿着进度的过程进行改进和调整，那么我们才能实现远大的目标。
股票交易和我们的生活在这方面是相似的。你有没有为你的人生目标制定计划，监控和衡量进展并至少每年做出改进和调整？
如果有，恭喜你。如果还没有，现在开始永远不会太晚。
祝你进行OGSM计划，顺顺利利。
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市场大上 散户大伤/麦传球
2025年4月14日，大马交易所在市场开盘时经历了股价的显著上涨，这一波涨势是由美国宣布对电子产品的关税豁免所引发的。
虽然这一消息最初提振了投资者情绪，但许多散户却因在当天股价的最高点买入而陷入困境。
这一现象凸显了在市场开盘时急于反应的风险，尤其是在大型机构交易者主导早期交易时。
当市场因突发的政策变化（如关税决策）而做出反应时，通常会引发剧烈的价格波动，尤其是在市场开盘时。
这些价格跳动往往是由大型机构交易者、专业操盘手或财团造成的，因为他们能够影响市场。
对于散户来说，这种波动是危险的，因为在价格高峰时买入可能会导致立即的亏损。
我们可以从30分钟图表中被蓝色矩形框住的价格走势看到，红色的阴阳烛具有长的上影线，这意味着价格从上周五的收盘价1454.8跳空高开至1474.1，然后上涨至1479的最高点，最后在30分钟后以1473的最低点收盘（30分钟图表中的绿色框框可以看到价格走势）。
换句话说，大部分在开市后的30分钟内买入30只综指成分股和其他股票并仍持仓的买家都亏损了。
盲目追涨
事实上，许多人在股票以最高价开盘后的几分钟内买入，结果很快就面临亏损。
这种股票价格急剧上涨，散户急剧亏损的现象并不新鲜，类似甚至更严重的情况，刚刚发生在2025年4月10日（在被黑色矩形框住的30分钟阴阳烛中，可以看到类似但更严重的情况）。
这是一个典型的例子，许多散户被好消息蒙蔽，盲目追涨（害怕错失机会 - FOMO），没有理智思考，最终一次又一次地成为受害者。
7策略避免被套牢
为了避免被突如其来的价格飙升所困，精明的交易者可以采取以下策略：
1. 等待确认信号
●避免在市场开盘后立即进场：开盘时的价格飙升，通常会在初期波动后回落或稳定。等待价格稳定并确认新趋势是否可持续（巧合的是，在2025年4月10日和14日接下来的三个30分钟的K线都显示了上涨趋势）。
●检查交易量确认：价格的显著变动应伴随着交易量的增加。如果价格跳动没有与交易量相匹配，可能表明该波动是由投机或操控所驱动的。
2. 利用盘前或清晨分析
●查看全球市场趋势：查看全球市场，尤其是美国，如何反应类似的消息，因为这些可以为本地情绪如何发展提供更好的参考。
●盘前数据：如果有的话，可以研究盘前交易活动，了解股票可能开盘的位置。理论开盘价*（Theoretical Opening Price）能让投资者在早上和中午市场开盘的半小时前目睹价钱。
例如，每个股票的理论开盘价将会在8.30am至9am市场开盘前供目睹。这半小时的时段也会在2.00pm 至2.30pm午盘实行。投资者可以借此机会判断市场情绪和股票的表现，这有助于评估跳动是否源自市场的真实情绪，还是被操控的波动。
3. 设置止损单
●保护资本：如果你在高度波动时被诱惑进行交易，必马上设置紧密的止损单。这确保如果价格在开盘后迅速回撤時，你的亏损会受到限制。
4. 寻找“假突破”
●识别假波动：在重大新闻发布后，价格有时可能突破已建立的支撑或阻力位，但很快又反转。这是大型交易者用来诱捕没有经验的散户的常见手段。
●注意价格回落：如果价格在开盘后的15-30分钟内飙升后迅速回落，可能是一个假突破。你可以从可能表明反转的阴阳烛形态识别假突破。
5. 使用技术分析评估超买情况
●观察超买/超卖指标：像相对强弱指数（RSI）或布林带（Bollinger Bands）等工具，可以帮助识别价格是否过度超买或超卖。
●背离：如果价格创下新高，但RSI或MACD并未确认这些新高，可能表示潜在的反转或不可持续的价格波动。
6. 避免FOMO（害怕错过）
●保持纪律性：散户常犯的最大错误，就是基于害怕错过快速盈利的恐惧进行交易。如果价格在市场开盘后迅速上涨，提醒自己追涨可能导致陷阱。
●制定交易计划：在进入市场之前，定义好你的入场、退出和风险管理策略。坚持执行计划，避免基于短期市场噪音做出决策。
7. 考虑逐步建仓或分批减仓
●逐步建仓：与其在开盘时立即进入大量头寸，不如根据价格走势逐步建仓，随着价格趋势的确认再加仓。
●逐步减仓：如果你已经持有头寸，且价格迅速上涨，可以考虑通过分批卖出一部分持仓来锁定部分利润，同时依然参与可能的进一步上涨。
通过使用这些策略，你可以避免被突如其来的价格波动所困，并减少被大型机构交易者操控的可能性。
2025年4月14日的事件，突显了散户在市场受到快速政策变化和机构交易影响时所面临的挑战。通过实施有纪律的交易策略并保持警觉，短线交易者可以更好地应对这种波动的市场环境，并保护他们的头寸。
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