行家论股

【行家论股】杨忠礼电力 明年盈利料再报捷

2023年11月24日

分析：丰隆投行研究

目标价：3.90令吉

最新进展：

杨忠礼电力（YTLPOWR，6742，主板公用事业股）的2024财年首季净利报8亿4790万7000令吉，比去年同期大涨389.32%，而营收报54亿4574万4000令吉，按年增14.78%。

杨忠礼电力 YTLPOWR

（取自杨忠礼电力官网）

行家建议：

杨忠礼电力首季核心盈利录得9亿960万令吉，按年成长4.2%，表现超出预期，比我们和市场的全年盈利预测高出45%和42.2%。这主要归功于新加坡西拉雅能源（Power Seraya）的强力贡献。

此外，集团持股45%的约旦Attarat发电厂也在当季贡献了7000至8000万令吉的收入，预计将持续为集团贡献收入。

上述两项业务也抵消了英国Wessex水务贡献减少所带来的冲击。该业务贡献收入减少主要因为受到营运成本和融资成本上涨所致。

不过，Wessex水务即将开始新的监管期（即2025至2030年），从而争取更佳的回报率，提振集团收入。

集团在西拉雅能源和Attarat发电厂业务双发力加持下，预计2024财年盈利将再写新高纪录。

我们也把2024和2025财年的盈利预测上调57.6%和59.3%，并推出其2026财年盈利预测，料将录得37亿令吉。

我们将杨忠礼电力的目标价，从2.90令吉上调至3.90令吉整体，维持“买进”评级。

杨忠礼电力股价走势24/11/23

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行家论股

杨忠礼电力挑战RM3.82/刘礼誉

2024年11月28日
刘礼誉

特朗普的保护主义立场引发市场关注，提议对中国、墨西哥和加拿大的进口商品征收额外关税.这强化了“美国优先”政策，保护制造业和减少贸易逆差，提升华尔街的氛围；道琼斯指数上扬0.28%，而标普500指数和纳斯达克指上升0.57%和0.63%。

尽管美国股市上扬，整体区域股市呈现涨跌不一的现象，上证指数和恒生指数上涨1.53%和2.32%；而KOSPI指数和日经指数下滑0.69%和0.80%。

富时隆股市综指于11月27日，闭市时以1604.25点报收，按日涨1.10点或0.07%。整日交投波幅介于8.58(1600.83-1609.41)点间。

跟随美国股市的氛为，KLCI指数上扬，总体上个股涨多跌少，全市场上升股项为590只而下跌股为480只。市场成交额为29.63亿令吉，较上个交易日增长5.89亿令吉。

公用事业板块指数，出现背离的形态之后开始反弹。

其中杨忠礼电力（YTLPOWR，6742，主板公用事业股）于闭市时报收3.42令吉，按日涨22.0仙或6.87%。

杨忠礼电力的日线图处于下跌趋势的周期，但是出现背离及反弹的迹象，或许右转上升趋势的可能性。它的日线相对强度指数(RSI)的指标处于42.98的水平。它的股价或在短期继续上探3.70-3.82令吉的阻力水平，而它的支撑位置处于3.06-3.19令吉的位置。

杨忠礼电力图表分析

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本文纯属技术面分析，仅供参考，并非推荐购买。投资前请咨询专业金融师。

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