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美的招股筹资35亿 成3年来港股最大IPO

(香港9日讯)美的集团开始在香港招股,寻求筹资不超过35亿美元(约152亿令吉),这将是香港3年多来规模最大的上市案。

根据日期为周一的上市文件显示,这家总部位于广东佛山的家电制造商正在香港发售4.921亿股股票,价格区间为每股52至54.80港元。区间的低端比上周五该公司深圳上市的A股价格折让25%。

美的集团表示预计将于9月13日确定发行价,并于9月17日上市。基石投资者已同意认购12.6亿美元的美的股票,占到发行总量的三分之一以上,投资者包括中远海运香港和瑞银资产管理新加坡公司。

美的集团上市对香港股市来说将是一个可喜的提振,今年以来香港IPO筹资规模仅为25亿美元(约109亿令吉),而2020年超过500亿美元。

按目标筹资规模来看,美的集团将是自京东物流2021年5月筹资36亿美元以来香港最大的上市案,这也将是自2022年4月中海油发行50亿美元A股以来规模最大的中资公司上市案。

京东物流自香港上市以来股价已下跌约77%。中创新航自2022年10月香港上市以来股价已下跌68%。

中金和美银是美的集团此次香港上市的联席保荐人。

 

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香港上市首日 美的集团一度涨9.5%

(香港17日讯)中国家电制造商美的集团在香港上市首日股价上涨,此前公司进行了香港三年来规模最大的首次公开募股并且需求旺盛,为低迷市场带来了扭转局面的希望。

美的集团早盘一度较发行价上涨9.5%至60港元,发行价为每股54.80港元,处于定价区间的高端。

这家总部位于中国佛山的公司,在扩大发行规模后募资40亿美元(约172亿令吉),是自2021年初快手科技62亿美元(约266亿令吉)的公开发售以来香港最大的股票发行。

在中国经济陷入困境的背景下,香港首次公开募股数量大幅下降,市场对这笔交易寄予厚望。

旗下品牌包括Comfee和Eureka的美的认购水平表明,香港对业务线成熟的股票仍有相当大的需求——这为投资者信心带来一线希望。

据彭博新闻社上周报道,发行获得数倍超额认购,并比原计划提前一天截止。由于需求强劲,美的集团在行使扩大发行规模15%的选择权后,共发行5.66亿股股份。

花旗分析师在报告中写道,美的的最高定价“表明投资者对中国家电行业中流动性强的股票需求强劲”。

美的集团成立于1968年,是中国最大的家电制造商,销售空调、洗衣机、电梯和其他产品。

该公司表示,部分募股收益将用于扩大其全球分销渠道和销售网络,以促进海外销售。

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