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Mega Fortris双十一上市 筹资1亿发展马英澳门业务

(吉隆坡21日讯)计划在11月11日密封条制造商Mega Fortris,首次公开募股(IPO)每股发售价67仙,计划筹集9907万令吉,用于下一阶段的业务增长。

该公司于今日推介招股书,拟发行1亿4787万3000新股,大股东则献售1亿4787万1000现有股,共计2亿9574万4000股。

所筹集的款项中,43.38%将用于建立新生产设施,包括位于英国的安全封条自动化生产线。

另外45.42%将用于发展中国澳门的新业务,公司将提供扑克牌安全封条盒的供应与处理解决方案;其余收益则作为上市费用。

Mega Fortris主要从事安全封条的涉及与制造,包括塑料封条、货柜封条和电缆封条和安全袋,以防止在运输和储存过程中被篡改并保护货物,至今业务已扩展至全球120个国家。

公司董事经理兼总执行长拿督伍明宝说,“我们很高兴能够实施商业战略,包括在马扩大生产设施,在英国建立新工厂,以服务于欧洲、美洲、中东和非洲的客户,以及在大马和澳门进入新的扑克牌供应和处理业务。“

他相信,新的业务计划与现有的安全箱和封条制造业务相辅相成,使其能够为客户提供从生产到扑克牌销毁的全方位解决方案。

值得注意的是,新加坡华侨银行(OCBC)也是其大股东之一,直接或间接持有公司目前唯一献售股东Mega Fortris Global的25.99%股权。

今日招股书推介仪式,出席者还有Mega Fortris非独立非执行主席伍镱锠、执行董事伍永财、独立非执行董事陈国阳(译音).

其他出席者还包括兴业投行董事经理兼总执行长凯文戴维斯、企业金融主管兼董事夏汤米(译音)、股票资本市场与银团贷款的区域主管兼董事安库尔和大马投行总执行长陈惠琼。

兴业投行是该公司上市活动的独家首席顾问、联合包销商与配售商;大马投行则是联合包销商与配售商。

Mega Fortris IPO    
开放申请:10月21日
申请截止:10月28日
抽签:10月30日
抽签完成: 11月7日
上市: 1月11日
资料来源 公司招股书    

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Mega Fortris签包销协议 准备上市主板

(吉隆坡7日讯)密封条制造商Mega Fortris私人有限公司,与兴业投行和、大马投行签署了联合包销协议,为挂牌马股主板的上市征途铺路。

这家安全密封条设计与制造商,拟发行1亿4787万新股,占扩大后股本17.5%;大股东则献售1亿4787万现有股,占扩大后股本17.5%,共计2亿9574万4000股。

其中,兴业、大马投资银行,将包销6760万新股,供散户投资者认购。

发行的新股中,还有4225万新股开放公众申购,其中2112万5000新股,是保留予土著投资者的份额;至于发行的2535万新股,则保留供合格董事与职员申购。

另有4224万9000新股,将以私下配售形式,供机构与制定投资者认购,私配予合格土著投资者的,则有3802万4000新股。

现有股东也将献售1亿4787万1000股。

公司执行董事兼总执行长伍明宝表示:“本公司很荣幸跟兴业、大马两家投行签署包销协议,此里程碑昭示着我们扩张计划再迈开了关键的一步。”

本轮首次公开募股(IPO),兴业投资银行也出任了首席顾问,该行联合大马投资银行共同担任的是包销与配售商。

今日的包销协议签约仪式,出席者还有Mega Fortris非独立非执行主席伍億锠、兴业投行董事经理兼总执行长凯文戴维斯、资本市场咨询主管佘维庆,以及大马投行副总执行长伍国威、股票资本市场总监梁正贤。

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