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“订阅模式王” CUCKOO拟上市马股主板

(吉隆坡24日讯)登陆大马10年,“订阅模式王”大马CUCKOO国际要上市马股主板了!

大马CUCKOO已经向证监会递交草拟招股书,即将通过首次公开募股(IPO)上市主板。

根据文件显示,大马CUCKOO于2014年创立的,当时营业额仅88万令吉;而营业额在短短6年内就突破10亿令吉,6年后的营业额已突破10亿令吉,最新的2023财年营业额更是达到11亿1665万令吉。

去年净赚8600万

公司上财年净赚8616万令吉,净赚幅为7.8%。

值得一提的是,公开文件显示,大马CUCKOO是在2021财年创下高峰,当年的营业额达到11.39亿令吉,净利1.86亿令吉。

但公司在2022财年表现不尽人意,净利也急剧下挫至206万令吉,好在去年重新回到增长轨迹。

韩国大股东献售

草拟招股书也显示,大马CUCKOO此次IPO更多是股东献售,总共将献售2亿2208万4000股;新发行的股将有1亿4328万股,总共发售3亿6536万4000股,相当于扩大股本后的25.5%,而发售价则待定。

文件也披露了大马CUCKOO的股权结构,其中韩国CUCKOO家用系统公司(CUCKOO Homesys Co.)是大马CUCKOO最大股东,持股62.54%;韩国CUCKOO总执行长具本学也直接持有19.89%股权。

至于大马CUCKOO的创办人兼总执行长许健川,则直接掌控公司11.43%股权,并透过妻子再间接持有2.82%股权。

而一旦大马CUCKOO上市马股主板后,韩国母公司和具本学将较大幅度献售手上持股、许健川的持股也会减少至扩大股本后的10%股权。

草拟招股书也指出,IPO中2865万6000新股公开给大马公众申购、1432万8000股保留给合格董事、员工和对公司有功人士。

此外,1亿4328万股保留私配给指定投资者、1亿7910万股私配给受投贸部认证的土著投资者。

扩展租赁业务

筹集到的资金,主要将用于购买产品,以支持公司扩展租赁业务、偿还银行贷款、资本开销等。

大马CUCKOO核心业务涵盖家庭电器、家居用品、美容产品和家居护理服务,分为CUCKOO品牌、联合开发的CUCKOO产品、WonderLab、WonderDewi及WonderKlean等四大业务板块。

公司主要通过产品租赁、销售以及售后维护服务获取收入。

此外,大马CUCKOO也是该品牌在大马、新加坡及汶莱等都是唯一独家经销商。通过此次IPO,公司旨在进一步扩展业务并巩固其在区域市场的地位。

公司也清楚认识到供应链依赖、汇率波动和网络安全等潜在风险,并在草拟招股书里做了充分披露,旨在增强投资者对公司风险管理能力的信心。

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大马CUCKOO明年上市 传筹资高达7.5亿

(吉隆坡28日讯)消息人士透露,大马CUCKOO国际将通过首次公开募股(IPO)活动,估计筹集高达7.5亿令吉。

彭博今天引述知情人士报道,大马CUCKOO会在明年上市,它的市值届时可能高达30亿令吉,并从首发活动上筹得7亿5000万令吉。

由于上述消息可能出现变化,因此知情人士也没有公布姓名。

不过,大马CUCKOO发言人拒绝置评。

大马CUCKOO创立于2014年,在大马主要分销家庭电器、家居用品、美容产品和家居护理服务,并通过产品租赁、销售以及售后维护服务获取收入。

在上周四(24日),大马CUCKOO向证监会递交草拟招股书,部署上市马股主板。

兴业投行研究和大马投行,是大马CUCKOO本次首发活动的保荐人。

IPO献售股居多

草拟招股书显示,大马CUCKOO此次的首发股更多是股东献售,共有2亿2200万的现有股,以及1亿4300万新股。

在大马CUCKOO的股权结构中,韩国CUCKOO家用系统公司(CUCKOO Homesys Co.),是大马CUCKOO最大股东,持股62.54%;韩国CUCKOO总执行长具本学,也直接持有19.89%股权。

至于大马CUCKOO的创办人兼总执行长许健川,则直接掌控公司11.43%股权,同时透过妻子再间接持有2.82%股权。

值得一提的是,在韩国交易所挂牌的CUCKOO控股的股价,年初迄今已上涨47%。

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