（吉隆坡10日讯）鹏达集团（PANTECH，5125，主板工业股）旗下对焊管件及焊接管制造出口业臂膀——鹏达环球（Pantech Global）分拆上市，首次公开募股（IPO）每股发售价68仙，计划3月3日上市马交所主板。

公司今日进行招股书推介礼，将通过IPO发行2亿6222万8000股新股，预计募集1亿7831万5000令吉，以支持业务扩张。

当中，2125万股供公众认购，2975万股保留予符合资格的人士、3500万股保留予鹏达集团的股东认购。

还有，1亿625万股将私下配售给投贸部批准的土著投资者，6997万8000股配售予投资机构及特定投资者。

IPO所集资金里，6732万令吉（37.75%）用于业务扩张、6468万令吉（36.27%）则作为资本支出、1500万令吉（8.41%）支付银行贷款。

另外，2271万5000令吉（12.74%）为营运资本，余下的860万令吉（4.83%）则支付上市费用。

根据招股书，这家焊管件及焊接管制造商，产品广泛应用于上游、中游和下游各行业，包括石油、水务、化工、食品与饮料、造船、制药、发电及半导体等。

该公司的产品出口至27个海外国家，根据2023年数据，占我国出口对焊管件的66%市场份额，并供应国内16%不锈钢焊接管。

鹏达环球董事经理陈安安认为，此次上市是公司全球增长战略的重要一步。

以发售价计算，公司上市后市值将达5亿7800万令吉，本益比估值为12倍。

鹏达集团维持7成股权

值得一提的是，此次IPO只向投资者开放30.85%的公司股权，母公司鹏达集团仍将在上市后继续持有69.15%的控股股权，保持大股东地位。

与此同时，鹏达集团的股东将以25配1的比例，获得认购IPO新股的配额。

业绩方面，鹏达环球在2024财年净赚4971万1000令吉；营收则报4亿4093万9000令吉，净赚幅为11.27%。

安联回教银行为此次IPO的主要顾问、承销商及配售代理。

鹏达环球IPO：
开放申请：2月10日
申请截止：2月19日
抽签：2月24日
抽签完成：2月28日
上市：3月3日
资料来源：公司招股书