亚洲银行300强 虚拟金融崛起·中资银行创新高
2023年中国国际服务贸易交易会中国银行展台。
报道：郭文德
亚洲银行300强排行榜揭晓。近年加密货币、金融科技跃升，虚拟银行成为新兴力量，资产规模比肩传统银行，总资产平均增长率更超越传统银行，中、日、韩等先行地区已取得实利，使虚拟银行上榜数目大增。随着榜单统计范围扩大，中国的银行以124家刷新上榜数目纪录，合计资产规模占比逾60%，资产总额近46兆美元，更有多家农村商业银行上榜，反映中国经济的强健韧性。
《亚洲周刊》2024年“亚洲银行300”排行榜揭晓。
近年加密货币、金融科技跃升，虚拟银行成为新兴力量，资产规模比肩传统银行，总资产平均增长率更超越传统银行，中、日、韩等先行地区已取得实利，使虚拟银行上榜数目大增。
榜单统计范围扩大
随着榜单统计范围扩大，中国银行以124家刷新上榜数目纪录，合计资产规模占比逾60%，资产总额近46兆美元（约207兆令吉），更有多家农村商业银行上榜，反映中国经济的强健韧性。
“亚洲银行300”以上一财政年度最终总资产额度来对东亚、东南亚及南亚各地的银行进行排名。
这次入选的有124家中国银行、64家日本银行、21家印度银行、21家台湾银行、17家香港银行、14家韩国银行、9家马来西亚银行、9家越南银行、7家泰国银行、5家印尼银行、4家菲律宾银行、3家新加坡银行及2家澳门银行。
全部300家银行总计资产规模达73余兆美元（约329兆令吉），年度纯利共5000亿美元（约2.25兆令吉）以上，两者的平均增长率分别为8.47%、14.54%，而平均资产回报率与平均股东权益回报率则各自是0.67%、8.57%。
中国包办榜单前五名
除了上榜银行数目夺冠之外，在今年的“亚洲银行300”榜单还能看到位居头五位的银行，全部都由中国银行包办，这同样是有统计以来首次出现的情况，而当中荣登第一位的继续是中国工商银行，第二位是中国农业银行，第三位是中国建设银行，第四位是中国银行；它们过去数年就已经是榜首常客，不过这次就连中国邮政储蓄银行，亦成功超越了日本的三菱UFJ、三井住友与瑞穗等大型银行，成为依总资产排行的第五位。以上五家中国银行，各自总资产均有2兆美元以上，并且其资产年度增长率皆在10%以上，成绩十分亮丽。
日本银行
日本失亚洲龙头地位
这种情况进一步突显出中国银行业的旺盛，并且可以说完全取代了日本成为亚洲银行龙头。
正如中国农业银行首席经济学家曾学文今年初在《银行家》杂志撰文所言，日本银行业现下存在好些需要关注的风险挑战，像是地区经济复苏基础薄弱、政府巨额债务面临估值损失等等。
潜在“爆雷”危机
特别是对日本银行资产来说，当前不稳定的国际政治、经济局势，反倒可能让它们昔日的海外扩张成果潜在“爆雷”危机；至于人口老年化、网络银行崛起带来的激烈本地市场竞争，又促使一些地方银行增加对风险企业的贷款，从而“给资产质量下滑埋下了隐患”。
与此相对，今届“亚洲银行300”新上榜的中国银行，很多正是地方农村商业银行。
在中国的传统商业银行，主要可以分为国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行四类。
以往外界一般倾向集中关注前三类的银行表现，可是近年随着金融市场深化改革、农村经济发展迅速，农村商业银行其实早已累积相当体量，加上冠病后经济一度鼓吹回归农村及本地消费的风气，这也是为什么最新一份榜单可以看到20多家中国各地的农村商业银行穿插其中，具体例子有50名以后重庆、上海、广州、北京等地的农村商业银行。
中国虚拟银行代表深圳微众银行，在香港设研发总部。
中日韩虚拟网行抢市场
此外，与坊间其他的同类榜单相比，《亚洲周刊》过去较早就看到虚拟银行的潜力，并将它们列入“亚洲银行300”调查范围之内。
而在今年最新一期统计结果里头，已经看到有一定数量专门从事虚拟业务的银行，它们包括日本的乐天银行、住信SBI网络银行、大和NEXT银行、AEON银行、索尼（SONY）银行、au自分银行，中国的深圳前海微众银行和浙江网商银行，以及韩国的KaKao Bank。
这9家虚拟银行的总资产增长率平均高达21.49%，远高于整份“亚洲银行300”榜单的平均值8.47%。
越来越多的虚拟银行在“亚洲银行300”榜上有名，说明非实体直销的银行服务为各地社会大众所接受，所以这些新式银行才能够在总资产规模及增长速度上跟传统银行相互比肩。
再者，日本、韩国与中国属于较早容许虚拟银行经营的地区，其他地区相对来说则是较后跟上，譬如香港金融管理局、台湾金融监督管理委员会，便都是在到2018年后才分别开始正式接受“虚拟银行”（今年10月又改名为“数字银行”）与“纯网络银行”的牌照申请。
虚拟银行逐渐赶上
假以时日，中国、日本、韩国以外地区的虚拟银行估计亦会逐渐赶上传统银行，使得榜单将来出现更多此一类的银行。
应该强调的是，尽管数字经济、虚拟金融确实算是明日之星，但现阶段虚拟银行表现尚有隐忧。
以韩国的KaKao Bank为例，它本身连结的网络社交平台就长期遭舆论质疑存在垄断问题，而在公司一连串频繁分割上市的操作之后，到今年7月其创办人金范洙甚至因为涉嫌操纵股价被捕。
部分虚拟银行与加密货币等虚拟资产交易一直有紧密联系，这点原来是它们能够趁机崛起的优势之一，可是近期各地纷纷出台相关监管机制，日后肯定将增加这些虚拟银行的合规成本，而具备资产优势的各家传统银行也会落场竞争，因此虚拟银行未来势必面临更大挑战压力。
东南亚银行回报率高
综观不同地区在最新一期“亚洲银行300”的表现，东亚地区银行业依旧是比较发达，毕竟中、台、港、日、韩五地银行合计就拿下228个位置，占全榜的资产、纯利份额分别达85%和77%。
虽然如此，南亚和东南亚新兴市场的急起直追实在不容忽视，像是印度银行上榜数目现在已跟台湾地区银行相同，而且它们总资产体量跟韩国无大差距，纯利却比韩国高出整整一倍。至于今次统计新纳入的越南银行，表面看来是挤下了其他东南亚国家的银行出榜，然而这恰好证明该区各地银行的竞争激烈、发展迅速，前景预期可观。
榜上银行回报率的表现，最能突显南亚与东南亚地区银行前景。
资产回报率头三高的银行便都是来自印尼，亦即中亚银行、印尼人民银行与曼底利银行；上榜银行平均资产回报率最高的地区也是印尼，数字高达2.43%，其次是越南的1.63%以及菲律宾的1.36%，高于均值不足1%的东亚中、台、港、日、韩等地。
股东权益回报率的情况跟资产回报率相若，银行平均回报率最高两个地区是接近20%的越南与印尼，同时东亚地区均值都在8%或以下；个别排行顶层20名里有16家银行是来自越南、印度和印尼，而余下几家主要则是前文提过的新式虚拟银行。
东南亚金融一体化突破
内外环境似乎同样有利南亚与东南亚地区，亚洲开发银行、国际货币基金组织等机构的预测都对该区多数国家抱持良好展望，认为该区将会引领今年全球经济增长。
况且东南亚国家在金融一体化方面近年亦取得重要进展，去年3月国际清算银行创新中心宣布跨境支付网络项目“Nexus”成功完成欧元区与新加坡、马来西亚即时支付系统的互联互通试验，随后印尼、菲律宾、泰国与印度等国央行相继加入其中；系统一旦顺利连接，将能大幅促进区域内的金融整合，并且减少对于美元等外部货币的依赖，为行业持续发展奠下坚实基础。
疫后受创银行整合持续
冠病疫情对全球经济的冲击也许逐渐消失，但其阴霾在银行统计账目的上个财政年度内未完全散去，因此这期《亚洲周刊》“亚洲银行300”榜上总资产负增长的银行有31家，而纯利负增长的有64家，当中包括了投资美国严重失利、年度净亏损3亿多美元（约14亿令吉）的日本青空银行；还有个别背景或业务性质特殊的银行，如台湾的全国农业金库，或者是日本的几家信托银行，甚至出现利息收入净值为负数的罕见情况。
各个地区受打击最大的要数澳门，当地难得上榜的澳门国际银行与中国工商银行（澳门），资产、利息收入净值与纯利增长率通通都是负值，两家纯利合计下来更让澳门在全榜地区份额亦拉成负数。
本地银行或并购
面对经济下行压力，部分国际银行选择裁减亚洲业务，其他本地银行则可能会透过并购来强化竞争力。
例如这次榜上名义资产增长率最高的台湾星展商业银行，其实就是去年8月它接手了花旗银行台湾消费者金融业务的结果，而在此前后花旗亦陆续转让了中国、印度、印尼、越南、马来西亚、泰国等地业务，连原先强调保留的新加坡与香港市场也不时传出缩减规模的消息。
又如去年4月台湾日盛银行并入台北富邦银行，近几个月牵涉新光、台新与中信三家银行的“新新并”案同样闹得沸沸扬扬，一连串的事件显示银行并购潮流应该尚未止息。
中国虽说上榜银行数目、资产规模再创新高，但亦无法摆脱此等大环境的挑战。近几年各级银行有每年2000多个网点分行停业，背后固然与移动支付的流行不无关联，但数量之多终究令人怀疑有减省财政压力原因。“亚洲银行300”榜外那些小型村镇银行，倒闭解散或合并重组的个案也确实在慢慢增加，有关情况难保不会因房地产等危机触发向上延伸。
官方当局明显也留意到有关问题，最近中国金融监管总局便为此召开座谈会，局长李云泽听取业界意见后指出“要增强大型银行自身高质量发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系”。
警惕贸易战冲击金融业
最后，不稳定的全球政治、经济环境短期内无疑将存续下去。
本来随着通胀压力减缓，各地主要央行已经开始考虑降息，但因临近年底经济数据表现未如预期，普遍认为后续减息步伐将会趋于谨慎。
再加上特朗普重新当选美国总统之位，外界难以排除他在来年上任后会祭出一些针对中国以至整个亚洲的偏激贸易政策或制裁措施，藉此减慢区内经济复苏速度和提高区内银行的合规成本。
不过，以中国为首的亚洲各地银行、金融业者昔日也经历过数个更大危机，所以纵使面对当下严峻挑战，相信这次亦一定能迎难而上，继续发挥亚洲韧性、适应变幻局势，克服这道难关。
■下篇预告
特朗普将放松银行监管
亚洲银行业面对新机遇
新闻来源：亚洲周刊
维护国际贸易反击美国 中国博鳌论坛团结亚洲
报道：宋阳标、黄杰
亚洲多国代表在博鳌论坛上捍卫自由贸易，反击美国关税政策。中国正崛起成为经济制度的制订者，中国创新突破也正为未来产业设定标准。
在美国总统特朗普的关税大棒挥向全世界之际，美国对于国际贸易及经济规则的制订权正急速消失，越来越多的国家转而投向中国，让中国成为维护全球多边贸易的领袖。
3月下旬，来自60多国的约2000名代表于中国海南省博鳌镇参加本年度的博鳌亚洲论坛，共商“在世界变局中共创亚洲未来”。
中国成为规则制订者
今年是中国提出“亚洲命运共同体”10周年，北京的政策制订者在论坛报告中指出，亚洲今年预计可实现4.5%的经济增长，远胜欧美一倍以上，并将占据世界48.6%的国内总产值比重（以购买力平价计算）。
其中，中国持续是推动世界经济的主要引擎，既是最大工业产出国，又在技术创新、服务业出口、金融转型等领域与新兴市场共享中国发展的成果，为亚洲新一轮工业革命制定产业及贸易标准。
北京强调，将会坚持对全球的单边开放，加强内需，并发挥中国的人工智能（AI）及绿能创新力，为世界经济发展提供有力支撑。
中国科学技术发展战略研究院3月31日发布的《国家创新指数报告》指，中国创新能力已接近西方发达国家水平。据人工智能排名（AIRankings）最新发布的全球AI竞争力报告，在今年“深度求索”横空出世以来，中国人工智能论文发表数量首度超越美国，标志着全球AI发展的转折点。
世界科学中心东移
该报告称，前10名中亚洲国家占有4席（新加坡排行第7、韩国第8、日本第10），展示了“世界科学中心东移”的趋势，而中国正成为亚洲的创新高地。
相比之下，特朗普把4月2日向全球加征关税的日子订为“美国解放日”，退出世卫组织及气候协议，削减科研资金以及对科学家进行政治猎巫，这种单边主义正使美国失去规则制订者的地位。
中国坚决维护开放市场，正崛起成为国际规则和产业标准的制订者。
丁薛祥：迈向命运共同体
中国国务院第一副总理丁薛祥在论坛上发表主旨演讲，称国家主席习近平10年前在此地发表《迈向命运共同体，开创亚洲新未来》讲话后，多次在出访亚洲国家、出席亚洲文明对话大会等重大场合，进一步阐述亚洲安全观、亚洲价值观、亚洲现代化等理念主张，不断赋予构建亚洲命运共同体新的时代内涵，为推进亚洲合作、共促亚洲发展提供中国方案。
亚洲内部的团结成为了化解特朗普关税威胁的重要手段。在博鳌论坛的“释放区域自贸安排更大潜力”高端对话中，印尼前外交部长纳塔勒加瓦称，面对全球条块化的特殊时期，亚洲国家更积极地释放《区域全面经济伙伴协定》的潜力，他强调该协议代表自由贸易和公平贸易，是推动区域繁荣的关键。
马来西亚亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰则称，当下的关键是要提升该协定的使用率，解决技术细节问题，加强技术合作，推动绿色经济、数字经济以及跨境消费等领域的发展。
知名学者郑永年则在“点亮蓝色，共建和平、友好、合作的南海”分论坛上提倡，亚洲国家应该发扬所谓“亚洲精神”、“东盟精神”，秉持求同存异、实事求是的精神。针对美国可能挑动南海问题离间亚洲国家，他称“亚洲国家坐在一起，有事好商量”。
民营经济推进中国
丁薛祥指出，中国经济运行保持稳定，回升向好态势更加巩固，向“新”而行，创新发展动能更加强劲。
对广受关注的营商环境问题，他表示：“民营经济是推进中国式现代化的生力军，这些年来的快速成长壮大彰显了中国经济发展的活力。前不久，习近平主席在民营企业座谈会上发表重要讲话，引起强烈反响。正加快推进中国民营经济促进法的立法进程，民营经济发展将迎来更好法治环境。”
AI成焦点话题
延续早前中国的两会及习近平对民营企业家会晤的成果，今年博鳌论坛中多场会议也聚焦在人工智能及亚洲数字基建建设等议题，而AI模型“DeepSeek”更成为论坛嘉宾极热门的话题之一，哥伦比亚大学教授萨克斯就向记者表示：“我每天都在用DeepSeek，这是中国AI开源精神的象征。”
面对美国对华科技战，郑永年指出，过去很多原创技术确实来自西方，但是中国经过多年发展，已具备原创能力，而“深度求索”的成功实质性地打破了既有技术垄断格局。
他说，“深度求索”不仅基于开源生态系统建构，其发展也秉承“开源精神”，让美国企业重启开源策略，预示着AI的发展正在进入中美双核驱动的新阶段，而在15年后，美国在很多领域或将依赖中国原创。
郑永年说，面对美国新一轮关税，中国企业显现巨大韧性。他指，中国企业的韧性经过多年贸易摩擦的考验，早已具备足够的抗冲击能力。
美国关税政策最终可能伤害更深的，反而是美国自身。例如，美国政界普遍承认中国在电动车领域的领先地位，虽然美国出于地缘政治考量对此打压，但是根本无法压制中国强大的产业能力以及厚实的工业基础。
中国制造五大成就
中国重庆市前市长黄奇帆在会上表示，“中国制造2025”是关于制造业发展极其重要的战略规划，现在回头看，经过10年努力，中国制造有了五大成就：一是中国制造已经成为世界制造业33%比重的存在，是美国制造的两倍，日本和德国制造的四倍；二是产业链体系有了比较完善的发展，中国有唯一把全球大中小产业链600多项全覆盖的制造体系，并且其中有40%属于全球第一规模；三是产品结构出现了趋势性的良好发展势头，2010年以前出口产品的70%以上是劳动密集型产业，而去年中国制造的总出口量比2010年翻了一番，且90%是资本密集型产品；四是整个生产方式发生了深刻的变化，过去20、30年中国以加工贸易为主，去年6兆多美元（约27兆令吉）的进出口中加工贸易只占20%不到，70%以上是一般贸易；第五，中国制造并不是“闭门造车”，十年间引进的外资比上一个10年翻了一番，美国外资的最大吸引国，中国在十余年来一直稳居世界第2。
过去多年，中国成为了全球最大工业产出国，对于世界经济的贡献非常大，但是在产业链的下游，包括创新技术、服务业、金融服务、规则制定、乃至充当全球最大单一消费市场的角色等，西方发达国家依然有主导地位。
然而，在特朗普的贸易战下，虽然短期看来有机会促成美国再工业化的动力，但是在制定全球贸易规则等重要领域中，这却是在消耗美国传统优势的做法，推动中国逐渐成为了全球的领导者，填补了因为特朗普的战略收缩而出现的国际权力真空。
李家超：与亚洲推动经济一体化
本届博鳌论坛中也出现不少“香港身影”，特首李家超在会上指出，香港是企业“引进来走出去”最佳平台，并对香港加入《区域全面经济伙伴协定》表达高度期待，指香港将深化国际合作，与亚洲各国携手推动经济一体化。
他在“全球自由贸易港发展论坛”称，亚洲是全球增长的引擎，必须促进多边主义，拒绝保护主义，香港可在扩大自由贸易、简化海关手续上出一分力，形容多地合作如同“水涨船高”，指团结可带来积极变化和成就。
香港创科局局长孙东在论坛上表示，香港今年6月将与博鳌亚洲论坛合办举行“国际科技与创新论坛”，探索海内外的新合作空间。
他说，创科局利用“深度求索研发出的“HKGAI V1”模型，希望可在今年推出，应用于法律、金融、医疗等。
世华集团是媒体伙伴
另外，香港的世界华文媒体有限公司（世华集团）也首次成为论坛媒体伙伴，主席张聪和总编辑大马拿督郭清江也受邀出席。
世华集团是亚洲重要的华文媒体集团，旗下媒体含《星洲日报》、《光明日报》、《南洋商报》、《中国报》、《明报》与《亚洲周刊》。
博鳌本是弹丸之地，但却多年来成功举办享誉全球的论坛，对香港甚有借鉴作用。
香港在《基本法》下并不享有外交地位，这种“安全距离”却形成了推动如博鳌论坛般的“二轨外交”的制度优势：重要人物在港府的平台发言，既可获港府官方承认，在言论自由保护下为全球的共同福祉出谋献策，但又能制造缓冲空间，给北京的政策制订者更大弹性，激发更多有意义讨论以及回应国际上的批评。
新闻来源：亚洲周刊
相关新闻
