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鹏达环球分拆上市 首发价68仙

(吉隆坡10日讯)鹏达集团(PANTECH,5125,主板工业股)旗下对焊管件及焊接管制造出口业臂膀——鹏达环球(Pantech Global)分拆上市,首次公开募股(IPO)每股发售价68仙,计划3月3日上市马交所主板。

公司今日进行招股书推介礼,将通过IPO发行2亿6222万8000股新股,预计募集1亿7831万5000令吉,以支持业务扩张。

当中,2125万股供公众认购,2975万股保留予符合资格的人士、3500万股保留予鹏达集团的股东认购。

还有,1亿625万股将私下配售给投贸部批准的土著投资者,6997万8000股配售予投资机构及特定投资者。

IPO所集资金里,6732万令吉(37.75%)用于业务扩张、6468万令吉(36.27%)则作为资本支出、1500万令吉(8.41%)支付银行贷款。

另外,2271万5000令吉(12.74%)为营运资本,余下的860万令吉(4.83%)则支付上市费用。

根据招股书,这家焊管件及焊接管制造商,产品广泛应用于上游、中游和下游各行业,包括石油、水务、化工、食品与饮料、造船、制药、发电及半导体等。

该公司的产品出口至27个海外国家,根据2023年数据,占我国出口对焊管件的66%市场份额,并供应国内16%不锈钢焊接管。

鹏达环球董事经理陈安安认为,此次上市是公司全球增长战略的重要一步。

以发售价计算,公司上市后市值将达5亿7800万令吉,本益比估值为12倍。

鹏达集团维持7成股权

值得一提的是,此次IPO只向投资者开放30.85%的公司股权,母公司鹏达集团仍将在上市后继续持有69.15%的控股股权,保持大股东地位。

与此同时,鹏达集团的股东将以25配1的比例,获得认购IPO新股的配额。

业绩方面,鹏达环球在2024财年净赚4971万1000令吉;营收则报4亿4093万9000令吉,净赚幅为11.27%。

安联回教银行为此次IPO的主要顾问、承销商及配售代理。

鹏达环球IPO:
开放申请:2月10日
申请截止:2月19日
抽签:2月24日
抽签完成:2月28日
上市:3月3日
资料来源:公司招股书

 
 

 

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尽管首日上市走势萎靡 鹏达环球基本面仍稳健

(吉隆坡3日讯)由于市况低迷,鹏达环球(PGLOBAL,5331,主板工业组)首日上市主板即面对压力,股价一度挫跌41%,董事经理陈安安坦言感到失望,但强调公司基本面仍然稳健。

鹏达环球今早开盘报46.5仙,比发售价68仙低31.6%,首宗交易量318万3300股。

之后,鹏达环球一度跌至40仙,跌幅41%,但很快就积极收复失地。

截至闭市时,该股收报57.5仙,跌10.5仙或15.44%,成交量8606万4000股。

对于股价表现,陈安安在鸣锣仪式后的记者会上指出,主要是因为市场情绪低迷,像是美国市场的不确定性,及新政策都影响着全球市场情绪。

“我们上市的目的,是为了获得更多资金推动发展,以基本面来看,我们没有问题,订单充足,而市场短期的波动,不影响营运表现。”

因此,他表示公司将专注自身业务持续盈利,以向公众展现公司的稳健与韧性。

这家对焊管件及焊接管制造商,在国内不锈钢焊接管市场,拥有16%的市占率,同时,占有本国66%的对焊管件出口市场。

在2025财政年第3季(截至11月底),鹏达环球净赚1247万令吉,同时录得1亿2198万令吉营收。

对于美国钢铁和铝25%进口关税政策,他认为,由于该关税适用于所有国家,因此,不会对他们单方面造成额外不利影响。

他披露,美国市场占公司营收约40%,但根据目前了解,美国顾客并未因关税调整而大幅囤货,而是继续按需采购。

而作为一家出口为主的公司,他坦言外汇风险无可避免,但由于公司原料主要来自进口,已具备“自然对冲”的效果。

“同时,每家子公司美元持有量,都控制在400万美元,可减少汇率波动影响。”

拓展海外分散风险

另一方面,美国市场的业务表现尽管保持坚韧,但鹏达环球也正拓展其他市场,以分散风险推动盈利增长。

陈安安补充,公司今年将在北非和南美参加展会,以获取更多客户,同时,中东市场方面,随着重新委任新代理,也将加强该区的业务。

同时,他说欧洲市场增长比过去显著提升,未来仍有增长潜力。

“2023财年,欧洲市场占比仅5.3%,之后在2024财年已增至13.6%,截至2025财年首6个月(截至8月杪),市场份额进一步提升至17%。”

值得注意的是,鹏达环球是鹏达集团(PANTECH,5125,主板工业股)的对焊管件及焊接管制造出口业的臂膀。

根据招股书,尽管鹏达环球没有股息政策,但公司设下了40%至50%的派息率目标。

今日出席鸣锣仪式的,包括鹏达环球非执行主席拿督周俊龙、副董事经理江昌利、执行董事林顺明、企业事务主管周山仪、非执行董事郑淑华、王茄杰、王健伟与卡丽娜。

此外,安联银行企业及机构银行业务主管赵子霖、安联回教银行总执行长里扎恩赞法迪阿辛,和伊斯兰资本市场公司财务主管兼高级副总裁郑国华。

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