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放眼资产规模4000亿 国投6关键支柱转型

(吉隆坡15日讯)大马人储蓄和投资变得更具挑战,对国民投资机构(PNB)的资产管理规模(AUM)增长带来压力,该机构将执行六大关键支柱转型,让资产管理规模于2027年增长到4000亿令吉。

国民储蓄将增加

实现4000亿令吉资产管理规模的目标,意味人民的储蓄也随之增加。

国投机构总裁兼总执行长的拿督阿都拉曼接受《The Edge》访问时指出,冠病疫情后,国人通过基金储蓄及投资的金额减少,该机构的资产管理规模自2021年起,表现停滞不前,旗下土著信托基金(ASB)利息更处于低位水平。

“过去10年,资产管理规模按年平均增长5%,并于2020年后显著放缓,甚至在2023年面临按年收窄1.3%状况。此放缓趋势影响独资子公司兼基金管理人—国民信托基金公司(ASNB)营收及净利,导致自2020年以来,土著信托基金利息一直处于10年低位水平。”

他说,过去10年,该基金利息介于每单位4.25仙(2020年)和8.25仙(2017年)。

第二次接管该机构领导任务的阿都拉曼希望改变此局面,再次增加资产管理规模,他表示将执行为期三年的战略计划—LEAP 6,即通过六大关键支柱转型,将资产管理规模从去年的3490亿令吉,到2027年增长到4000亿令吉。

“这些支柱包括销售和分销、投资、国投公司转型、知识、创新和可持续性。”

多元化投资提升回报

阿都拉曼表示,该机构不应仅是依赖自愿储蓄累积资金,而需有计划的推动资金增长,才能提供可持续回报。

“因此,除了通过销售和分销,改变我们的被动立场,转为积极推广金融素养及定位为大马人的投资工具,我么也将采取积极措施,推动国内的投资公司提供更好投资价值,以及多元化投资组合来提升基金回报。”

他说,该机构将扮演激进投资者角色,引导旗下投资公司,尤其是策略持股公司从治理至业绩层面转型,提升资本回报,与政府的Gear-Up计划一致,促进国内投资。

“策略持股公司包括马银行、实达集团、DPharma和森那美;持有10%股权或以上的核心公司,包括金务大、国能和联昌集团。”

他表示,该机构会继续采取资产多元化策略,范围包括地理位置和资产类别,并计划于2027年底将全球资产配置增加到30%。

“将全球资产配置增加到30%,为公平合理目标,符合政府的全球公平多元化标准,既可推动资本流动,也能保持令吉汇率强稳。”

根据报道,在多元化战略下,该机构全球资产组合,从2016年的不到2%资产管理规模,增加到去年底的23.3%,并帮助该机构度过疫情和后疫情时期的挑战。

该机构资产组合中,53.1%或1850亿令吉的资产管理规模,投资于马股,占大马交易所约2万亿令吉总市值近10%。

此外,有14.2%投资于全球股市,10.4%投资于现金和货币市场,9.8%投资于固定收益,7.1%投资于房产业市场,5.2%投资于私募股权,0.2%投资于其他领域。

 
 

 

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国投CEO保持乐观 经济股市明年续升

(吉隆坡24日讯)在明朗的国家经济政策与强劲投资活动的支撑下,国民投资机构(PNB)乐观看待2025年大马经济和马股前景,认为今年的上升动力可维持下去。

国投机构总裁兼总执行长拿督阿都拉曼向媒体指出,国家能源转型路线图(NETR)和国家半导体战略(NSS)等政策受到市场欢迎,提振投资者信心;同时,我国也正迎来第3波投资上升周期,主要由外来直接投资(FDI)所支撑。

“这些正面趋势,反映出经济与股市的紧密联系,而我相信,今年的上升趋势将延续到2025年。”

阿都拉曼同时称,目前国投机构的77%资产投资在国内,而其中60%分配在证券市场,主要是马股。

当被询及风险,阿都拉曼表示,尽管大马经济增长表现出色,但相关利好仍未反映在本国企业的盈利表现上。

另外,阿都拉曼称,国投机构的当务之急,是保证沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源股)的债务重组活动成功。

“沙布拉能源的债务重组方案,已经延迟至2025年3月,完成这个程序,对稳定该公司的营运至关重要。”

他补充,国投机构目前不考虑在油气领域并购。

对于国投机构持股54%的Velesto能源(VELESTO,5243,主板能源股),阿都拉曼拒绝透露更多详情,仅称有关脱售股权的讨论仍在进行中。

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