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发招股书筹2171万 通达集团3月13上创业板

(吉隆坡19日讯)钢材产品供应与分销商——通达集团(Saliran Group)推出首次公开募股(IPO)招股书,部署3月13日挂牌创业板,以每股发行价27仙,集资2171万令吉,加速壮大业务计划。

此次IPO,该公司将公开发售8040万新股;同时献售3829万现有股。

新股中,1915万股供公众申请认购,766万股保留予公司合格董事及员工,4786万将私配给受投贸部批准的土著投资者,另573万股则私配给特定投资者。

献售方面,3829万的现有股将会私配给特定投资者。

IPO所集资金中,120万令吉将用于在印尼设立销售办事处、144万令吉购买机械和运货卡车、700万令吉作偿还贷款用途。

另外,837万令吉将作为营运资本,剩余的370万令吉则为支付上市费用。

通达集团董事经理廖俊伟表示:“本次IPO将帮助集团巩固在工业供应链的竞争地位,并提升产能,确保为整个区域的客户提供更高品质的产品。”

他续说:“我们将善用所募资金来达成战略目标,包括扩充库存、提升运营表现,以及拓展深耕区域市场,致力于为利益相关者带来长期价值。”

今天的招股书推介礼,出席人士包括通达集团总营运长林木德、财务总监杨伟坚、执行董事陈冠伟、以及独立非执行主席拿督刘观美。

马六甲证券是该公司本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理;出席代表有董事经理林嘉薇、企业融资联席主管陈启乐、副总裁兼企业融资陈信颖。

通达集团IPO
开放申请:2月19日
申请截止:2月28日
申请抽签:3月4日
抽签完成:3月11日
上市:3月13日
资料来源:大马交易所

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通达集团签包销协议 放眼3月上市

(吉隆坡21日讯)管道、管件、轮缘,以及相关零件配件和刚才产品供应分销商通达集团(Saliran Group Berhad),与马六甲证券签署包销协议,放眼今年3月挂牌上市马股创业板。

通达集团计划在此次的首次公开募股(IPO)中发行8040万新股,占了扩大股本后的21.0%;现有股东也将献售3830万股。

该集团计划向供中发行1915万新股、向合格董事与雇员发行766万新股,以及私配4786万新股予获得投贸部批准的指定土著投资者,和573万新股予指定投资者。

而献售的3829万股,也将透过私配方式,售予指定投资者。

通达董事经理廖俊伟相信,IPO可为集团增长战略注入新动力,包括在印尼扩张事业版图和增加库存能力,以抓住东南亚新兴市场机遇。

马六甲证券董事经理林嘉薇也指出,通达在工业供应链拥有深厚的根基,尤其是石油与天然气领域方面,相信将会是创业板中一家强而有力的竞争者。

成立于2011年的通达,产品广泛应用于石油与天然气行业,用以支持工业加工、精炼以及生产活动。其销售产品除了来自第三方品牌,也包括集团与合作方共同拥有的“THF”品牌。

该集团在该集团在马来西亚、印尼、新加坡、中国、韩国和越南等地皆有业务。

通达执行董事陈冠伟,以及马六甲证券企业融资联席主管陈启乐也出席乐今日的包销协议签署仪式;马六甲证券是此次IPO的主要顾问、保荐商、包销商和配售代理商。

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