（吉隆坡7日讯）云升控股（YINSON，7293，主板能源股）老板林汉荣持有的巴士运输服务商HI Mobility公司（HIM）今天推出招股书，准备3月底在马股主板上市，以每股1.22令吉发售价，望筹集1亿1590万令吉。

从HI Mobility的1.22令吉发售价计算，它上市后的市值将达到6亿1000万令吉。

HI Mobility通过本次首发股，将会公开发售9500万新股，同时大股东也会献售3500万现有股。

在新股中，1000万股供公众申请认购，500万股保留予公司合格董事及员工，6250万将私配给受投贸部（MITI）批准的土著投资者，另1750万股则私配给特定机构或投资者。

献售股方面，3500万的现有股将会私配给特定投资者。

IPO所集资金中，7000万令吉（60.4%）会被用于扩张巴士车队规模，当中包括购买电动巴士和内燃引擎（ICE）巴士。

至于，1500万令吉（12.9%）将用于兴建充电设施、500万令吉（4.4%）添购硬件和人工智能（AI）以监督车队管理、1790万令吉（15.4%）充当营运资本，800万令吉支付上市费用。

HI Mobility主要通过子公司Handal Indah私人有限公司，从事巴士运输服务的提供，旗下品牌“Causeway Link”，是提供往返马新关卡的巴士。

这也是该公司的最大优势之一，因它于全球最繁忙的陆路关口占据了稳固的市场地位。

云升林汉荣将持股54%

云升控股大股东兼主席林汉荣目前直接持有HI Mobility公司的75%股权，同时也透过妻子马金莲间接持有8%。公司上市扩大股权，并扣除献售股份后，林汉荣仍将持股53.75%；马金莲的持股则将降低至6.48%。

林汉荣同时还是Lianson Fleet集团（LFG，5255，主板能源股）的大股东。

而HI Mobility总执行长兼执行董事林镇权，则是林汉荣的儿子。

展望业务前景，林镇权于记者会上表示，在政府强化跨境措施的带动下，HI Mobility的业务增长有望稳定在10%。

“随着柔新经济特区（JSSEZ）等计划的实施，我们估计马新两国间的跨境贸易与合作将会增长，在政府举措和激励措施下，预计公司未来的业务将稳步增长。”

服务与RTS互补

另外，随着柔新捷运（RTS）如火如荼进行，HI Mobility期盼两者的服务能起到相辅相成的效应。

林镇权说道：“柔新捷运的服务聚焦在点对点的运输，而HI Mobility的服务则主要以多点运输为主。”

“柔新捷运的推出将重塑公共交通的版图，特别是缓解关口的交通拥堵；道路情况的好转无疑会降低巴士受堵的情况，巴士也能安排上更多行程。”

“总体来看，柔新捷运项目的推出，对公司未来的发展具有正面积极效应。”

除了在柔佛，该公司在马六甲和巴生谷一代，也有进行政府承包的巴士服务，如短程巴士服务转型计划（SBST）、“柔佛和谐”免费巴士（Bas Muafakat），以及雪州精明巴士（Smart Selangor Bus）。

电动巴士方面，HI Mobility目前拥有53架，并且会通过本轮首发股活动所得资金，进一步扩张巴士车队和电气化规模。

林镇权表示，如今的企业绿化意识愈加强烈，绿能化业务已成大势。

“虽然目前的内燃引擎成本比电动巴士低，但永续发展已离不开绿化业务，在公司合约里，附带绿能要求也开始越来越多。”

截至目前，HI Mobility手持3亿8300万令吉，当中未入账订单达1亿5830万令吉。

一同出席招股书发布活动的还有，大股东林汉荣、非独立非执行董事马金莲、马银行投行总执行长胡刘忠仁。

马银行投行是HI Mobility本轮首发股的首席顾问、独家包销商兼独家私配经理。

此外，投资、贸易及工业部副部长刘镇东也有出席见证招股书发布活动。

HI Mobility公司IPO时间表：

开放申请：3月7日

申请截止：3月19日

抽签：3月21日

抽签完成：3月27日

上市：3月28日

资料来源：公司招股书