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美夺取台积电先进制程 台经济空洞化沦为弃子

作者:张殿文

台积电的重要研发中心移美,引爆台湾产业“空洞化”的焦虑,民怨爆发。全球芯片竞赛面临范式转移,将逐渐转向中美两强竞争,台湾失去神山,只剩空山。

台积电扩大在美投资1000亿美元,创下美国史上外来最大绿地投资的纪录,也预告下一个5年全球芯片业竞争的图景,将会是中美比并芯片的产量,预计2030年时美国将抢占先进制程全球产量的22%,台积电推进速度将决定中美对抗的新格局。

所谓“先进制程”现指比4纳米更先进的产品,3纳米、2纳米、甚至1纳米,如果美国在这个领域占有22%,未来中国会占有多少?目前中国华为已推出7纳米的Ascend 910C人工智能芯片,市占率虽然不到10%,但是未来会迅速爬升。美国现时已开始封锁中国获得28纳米芯片,因此,打造华人先进制程的产业地图,成为中国下一个追赶的机会。

被称为“护国神山”的台积电决定设厂美国后,台湾民众高度关心半导体优势外移会导致产业“空洞化”,负面看法随之涌来,特别是经济部长郭智辉接受访问时透露,事先竟然不知道1000亿美元投资金额,不清楚台积电要在美国建3座先进晶圆厂、设立专注制程改善的研发中心及先进封装厂,引发外界哗然与广泛讨论。

台积电一年税后的净利约为1兆1000多亿台币(约1557亿令吉),相当于要把两年多的获利投资美国,引起台积电变成“美积电”的疑虑,对此郭智辉强调,“目前”先进制程不会移至美国,而且为了说明台积电投资美国比美国政府强迫台积电并购英特尔,甚至用家族联姻来比喻如果和“蒙古症”的人结婚,有诸多无法克服疑虑,更引起岛内许多医病团体全面反弹。

这种用“蒙古症”来比喻英特尔的说法,再次曝露台湾官员欠缺同理心和专擅行事。郭智辉出身企业界,担任集团董事长,再进修到博士,俨然是半导体专家,负责政府和企业沟通,被视为台湾领导人赖清德的“爱将”,对于台积电的美国投资动向竟然无法掌握,尽管经济部解释投资审查会的确没有收到申请,已经令台湾朝野信心尽失。

“郭智辉一事无成”

曾担任郭智辉的“高级管理人员工管硕士”(EMBA)课程的老师、台大管理学院副教授邱宏仁在脸书上直接抨击,指郭智辉上任以来未能有效解决能源问题,并且对于台积电投资美国一事处理不力,邱宏仁原以为郭智辉在崇越的创业历程,理当很能感同身受产业的疾苦,尽快为全台工业及民生用电找到解方,怎料上任了9个月,“郭智辉还是一事无成”!

台积电董事长魏哲家从美国回台40小时内,再和赖清德共同召开记者会,不过没有请郭智辉一同参加。在记者会上,赖清德指出“事前已完全充分掌握”,也强调政府没有受到美国的压力。但是,连特朗普都说半导体是国安问题、攸关经济安全,台湾政府作为台积电最大的股东,却无法保障企业的权益,美国政府和特朗普的操作,显然已超出赖清德的领导能力。

台湾经济部在王美花部长任内,基本上就已经直属总统府,加上王美花是当时“国安会”秘书长顾立雄的妻子,许多经济战略都是从安全层面来考量。反倒是特朗普在白宫对记者强调:“我不怪(台湾),我称赞他们。我责怪坐在这个位置上的人。”特朗普在白宫与记者谈话时,再次抨击前总统拜登的《芯片法案》,称它是“极度浪费钱”的政策。

芯片法案促进制造

《芯片法案》通过补助,刺激外国企业赴美设厂,促进美国本土芯片的制造。特朗普强调半导体产业曾由美国企业家、已故英特尔前执行长格罗夫主导:“我们本来可以轻而易举地保护这项产业!”这段说明再度展现特朗普对掌控产业的野心,不过真相是英特尔当年换上财务出身的总执行长后,一再错失先机,被其他企业取代,输给自己,根本不是台湾的问题。

按照台积电的投资脚步,资深分析师陆行之认为,从2026年开始,台积电全球资本开支将超过500亿美元。科技界领导人物施振荣则指出,台商国际化可以使台湾从过去劳力密集及资本密集产业,提升为脑力密集产业,台湾产业到世界各地生根发展。

日本经济前车之鉴

台湾担心产业“空洞化”,其实这个名词是日本政治人物所创造,施振荣指日本在上世纪1980年代曾是世界第一,但是不愿意投资国外技术,也不做技术移转,日本以政治思考讲出产业“空洞化”的论调,引发失落的30年,台湾要以此为镜。

特朗普宣布台积电投资美国后,台积电股价也重挫,一度跌破台币1000元大关,市场恐慌认为,台积电投资美国等于掏空台湾。对此,和硕创办人童子贤指全球政经状态丕变,台积电走出台湾去占据一个不错的战略位置,加强了上下游结盟,也广结善缘巩固了自己的地位。童子贤直斥“评论太夸张”,他自己倒是担心台湾上下对“硅盾”的正面与负面迷恋,会加深台湾的经济问题。

从台积电亚利桑那州第一期工厂刚投入量产,第二期和第三期工厂仍在兴建中,预计明年至2028年间实现量产。魏哲家提到台湾研发中心约1万人,美国的研发中心预计有1000人,并且主要是用在当地产线的提升,也引来更多人担忧“硅盾”全面崩解。

3项不利影响

可是,前经济部长尹启铭指出,台积电大规模投资美国有3项不利的影响:1是排挤在台建厂的资金,2是导致先进产能减少,3是盈余利润缩减,如果从台湾“硅盾”防护力的角度看,形成台湾安全、经济安全双重损失,尹启铭回忆以前12吋晶圆要到台积电南京厂生产,民进党呼天抢地抗议,现在研发都要过去,民进党怎么就不讲话?

台积电在美国加大投资,连带成本提高、毛利率下降,这是资本市场所不乐见;不过台积电也有自己的盘算,按照魏哲家在记者会上的说法,美国研发中心1000人主要是生产制程为主,从台湾研发中心的成果先转到小型工厂试产,达到标准再转移到海外工厂(美国厂)精进,分析师认为,过去台积电领先的半世代程制程部分,就是由负责大量生产的厂方所研发,这部分可能未来就会移往美国。

目前台湾的2纳米已经量产,美国5纳米才刚落地,接下来还要按照法令兴建厂房、设备装机、测试量产到大量生产,至少还要42个月,这段时间台积电的先进制程仍然往前推进下一个世代,当美国未来兴建3纳米、2纳米厂都还落后一截,这是台积电最大的筹码。

另一方面台积电最大的客户苹果和英伟达仍然是美国客户,占台积电先进制程采用的最大占比例,从服务客户的角度来看,大量的资本支出,短期内不会对台积电产生直接的影响,但根据“趋势力”公司的数据显示,随着美国和中国半导体制造能力不断提升,到2030年,台湾先进制程的市占预计将下降至58%,而成熟制程更将下降至30%,主要就是受到中美两强瓜分!

中国也是苹果和英伟达的重要市场,台积电无端卷入了特朗普“使美国再次伟大”的计划,未来如果1.4、1.6纳米,乃至更先进制程如果逐渐移到美国,台湾硅盾的防护力真的会渐渐失灵!资金流出是台积电“近虑”,技术流失是中期挑战,因为3年半时间也很快,不过更大的危机不只于此,如此大规模的投资和技术投资,需要更多的人才,台湾准备好了吗?

诚如魏哲家在记者会上说,台积电将和大学紧密合作:“也会鼓励员工多生小孩!”这是台积电面对美国白宫和无能的台湾政府的远忧,也是中美未来科技决胜的关键。

新闻来源:亚洲周刊

 
 

 

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开发下一代AI芯片 传谷歌将与联发科合作

(华盛顿18日讯)美国科技媒体《The Information》报道,谷歌正与联发科合作开发下一代张量处理单元(TPU),预计该芯片将在明年投入生产。

报道援引台积电与博通(Broadcom)知情人士的消息指出,谷歌选择联发科的原因之一,是其与台积电关系密切,同时相较于博通,每颗芯片向谷歌收取的费用更低。不过,这并不意味着谷歌已终止与博通的合作。如果谷歌推进与联发科的新合作计划,博通可能需要与联发科共享TPU订单。

消息人士透露,在这次合作中,谷歌将负责大部分TPU的设计,而联发科的主要任务是管理主要处理器与周边元件之间的通讯接口(I/O模块)。

这与谷歌此前与博通合作开发核心TPU芯片的模式有所不同,但从某些角度来看,联发科在新项目中的角色仍与博通存在一定相似之处。此外,联发科还将负责品控,并承担向台积电下单的工作。

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