（吉隆坡26日讯）健康家庭生活方案供应商——CUCKOO大马今日推出首次公开募股（IPO）招股书，准备在4月30日到大马交易所主板挂牌上市，以每股1.29令吉发售价，集资1亿8480万令吉。

CUCKOO大马计划通过首次公开募股（IPO），发行1亿4328万新股，等于扩大后股权的10%。同时，股东也献售2亿2208万4000现有股份。

在所有新股中，2865万6000股将公开予大马公众抽签申购，而1432万8000股保留予符合资格的公司董事及员工，其余1亿29万6000股将配售予投资机构。

至于股东献售的逾2亿现有股权，1亿7910万股将私下配售给投贸部（MITI）批准的土著投资者，而4298万400股则私下配售给国内外特定投资者。

按CUCKOO大马扩大后股本14亿3280万股来计算，该公司上市后市值达18亿4831万令吉。

资金用途方面，其中1亿470万令吉或56.7%将用于购买产品以拓展租赁业务、另外4000万令吉或21.6%拿来偿还银行贷、1060万令吉或5.7%充当资本开销，另外1000万令吉或5.4%扩充新加坡业务，其余1950万令吉或10.6%则上市活动费用。

Frost & Sullivan数据显示，按2024财政年（截至12月31日止）的营收来计算，CUCKOO大马是我国家电与家庭用品租赁业的第2大业者，市场份额19.6%。

CUCKOO大马总执行长许健川在招股书发布会上表示，家庭数量增长超越了人口增长，带动家电和家庭用品需求；而家庭债务增加限制消费者的高价商品购买能力，使租赁成为备受青睐的选项。

他补充，家电和家庭用品租赁业在2019年至2024年期间的年均复合增长率（CAGR）为14.4%，Frost & Sullivan也预计该领域在2024年至2029年的年均复合增长率则有9.9%。

许健川指出，CUCKOO大马计划通过拓展产品和服务种类来巩固市场地位，并增加产品库存单位和家庭护理服务来支撑现有增长，同时接触新客户群，这将增加销售和服务团队的交叉销售机会。

“随着领域持续成长，加上我们的扩张计划，我们相信CUCKOO大马将会继续成长。”

不惧IPO寒流
CUCKOO租赁业务着眼双位数增长

近期市场避险情绪浓厚，导致不少新股上市后的股价表现逊色。问及对此的看法，许建川在招股书推介礼后的记者会上表示，对CUCKOO大马的商业模式、管理层与市场成长充满信心。

“将公司挂牌上市无疑是个里程碑，任何人都能成为公司股东，我们希望大家能够受益于公司的成功。我们对公司内部因素、业务经营模式以及团队充满信心。“

同场出席记者会的兴业投行股票资本市场与银团业务区域主管安库坎德瓦也称，近期市况或会对股价造成影响，但从中长期来看，那些具备良好增长潜力、强大的管理层和业绩表现优秀的公司，始终会交出漂亮的成绩单，而市场也会给予他们相应的价值。

而CUCKOO大马首席财务员杨建平也补充，通过扩大产品与服务供应，预计租赁业务收入能录得双位数增长。

兴业投行是本次IPO计划的主顾问、联合全球协调商、联合账簿管理人、管理包销商及联合包销商；而大马投行则是联合全球协调商、联合账簿管理人及联合包销商。

今日出席CUCKOO大马招股书推介礼的有CUCKOO大马总执行长许建川、首席财务总监杨建平、首席营运总监杜成利、首席市场总监吴慧婷、兴业投行总执行长兼董事经理凯文达维斯、企业融资主管夏荣斌、股票资本市场与银团业务区域主管安库坎德瓦、大马投行总执行长陈惠琼、大马银行商业银行董事经理叶威文。

CUCKOO大马IPO进程：
开放申请：3月26日
申请截止：4月10日
申请抽签：4月17日
抽签完成：4月28日
上市：4月30日
资料来源：大马交易所