【行家论股】MYNEWS控股 业务全面改善
分析：兴业投行
目标价：81仙
最新进展：
MYNEWS控股（MYNEWS，5275，主板消费股）将在本月公布2025财政年首季（截至1月底）业绩，而我们预测，该公司将在首季交出强劲表现，迎来开门红。
（取自MYNEWS控股官网）
行家建议:
我们预期，MYNEWS控股将在首季交出净利按季走强的表现，由上财年末季的450万令吉，涨至500到600万令吉的水平。
MYNEWS控股盈利走强的动力，来自旗下所有业务的全面改善，而供应商年底提供的回扣优惠扩大其赚幅，以及佳节时期和学校假期延长带来的更高销售，也将进一步推动该公司的盈利。
同时，MYNEWS便利店与CU便利店的供应采购系统整合，加强了MYNEWS控股面对供应商时的议价能力，帮助扩大赚幅。在2024财年，该公司的毛利赚幅提高2.5个百分点，至37.6%。
MYNEWS控股的市占率已经提升，从之前的8%，扩大到如今的9.5%至10%水平。
此外，海外访马游客人数预计在今年增强，政府放眼今年吸引3140万名外国旅客同比增25%，这将惠及旗下位于酒店和景点周边的MYNEWS便利店和CU便利店。
总体而言，我们维持MYNEWS控股的盈利预测，其目标价保持在81仙不变，所以该股继续获得我们的“买入”评级。
视频推荐 ：
【行家论股】MYNEWS控股 盈利料续走强
分析：银河国际证券
目标价：1.18令吉
最新进展：
新分店助力，MYNEWS控股（MYNEWS，5275，主板消费股）迎来持续复苏，2025财政年首季（截至1月底）净赚387万令吉，对比上年同期的127万令吉，同比飙升2.06倍。
同时，MYNEWS控股在首季录得2亿1587万令吉的营收，同比扩大10.41%。
（取自MYNEWS控股官网）
行家建议：
自2023财年末季转盈以来，这是MYNEWS控股连续第六个季度实现核心盈利增长，最新季度核心净利达到390万令吉。
此盈利表现符合预期，占了我们和市场全年盈利预测的11%和14%，因估计该公司盈利会在接下来的几个季度继续走强。
我们认为，得利于私人和公共薪资调涨、现金补贴增加和游客人数上涨，强劲的消费需求将会推动MYNEWS控股盈利增长。
展望未来，在新门店开张、客户忠诚度提升、新鲜食品创新、产品供应改善、游客人数增加和可支配收入上升，MYNEWS控股有信心维持业务增长。
由于MYNEWS控股盈利增长轨迹已入轨道，其2026财年本益比仅企于10.3倍，大幅低于同业内的17倍到23倍本益比。
随着市场确信公司盈利复苏的持续性，它的估值或会再重新被评估。
在业绩汇报会前，我们重申“增持”评级，目标价1.18令吉保持不变。
相关新闻
