（吉隆坡26日讯）马股连续3年都迎来当铺集团新上市！

在Pappajack公司（PPJACK，0242，创业板）2022年4月鸣锣，成为我国首家上市的典当服务业者，以及苌菁资本（EMCC，0286，创业板）去年9月也跟着上市之后，行业龙头大元集团（Well Chip Group）今日推介招股书，势将成为首家上市马股主板的当铺业者。

大元集团在此次上市活动中，拟发1.5亿新股，每股发售价1.15令吉，以募资1亿7250万令吉，定于7月23日挂牌马股主板。

大元集团完成上市后的扩大股本，将含6亿股，市值料达6亿9000万令吉。

据招股书内的独立市场研究兼企业咨询公司Protégé Associates报告，本地典当市场截至2023年规模，达到30亿9000万令吉。

而大元集团2023财年营收有2亿368万令吉，市占率达到6.6%，是业界龙头；净利则有3532万1000令吉，领先同行。

筹1亿现金资本

据招股书，大元集团的首次公开募股（IPO）有72.0%或1亿2430万令吉，将充当柔佛州内现营23家当铺的现金资本。

另有23.2%或4000万令吉，则用于扩张业务，主要是2至3年内，要在柔佛、马六甲、森美兰设立7家新的当铺。

至于1亿5000万新股，占该集团扩大股本后的25%，其中3000万股，会开放公众认购，其中半数（50.0%）将保留予公众土著投资者认购。

还有4500万新股，是以私下配售形式，供机构及指定投资者认购；余下7500万股，同样将私配予合乎资格的土著投资者。

该集团主营短期典当贷款，让出质人（典当财务者）质押贵价黄金、珠宝首饰、名牌腕表等，借以取得小额担保贷款。

自2007年创设首家当铺，该集团迄今还营运4家金饰珠宝的零售贸易行。

本轮首次公开募股，肯纳格投行将任首席顾问、执行联合包销商、私配经理；银河国际证券则任联合包销商、私配经理。

本地典当市场潜力大

招股书推介礼后的记者会上，大元集团母公司——新加坡方圆集团总执行长姚正楷表示，大马市场的典当行业，是存在庞大成长空间的。

“全马约有800家当铺，大元集团旗下目前仅有23家当铺，所以说来临10至15年，要聚焦本地市场，还是能有很大的成长空间。”

今日上午的招股书推介礼，出席者还有大元集团总执行长黄惠兰、非独立非执行董事姚贤南、独立非执行董事麦礼文、肯纳格投行执行董事兼投行与回教银行事务主管拿督罗斯兰。

大元集团IPO：
开放申请：6月26日
申请截止：7月10日
抽签：7月12日
抽签完成：7月19日
上市：7月23日
资料来源：招股书