（吉隆坡10日讯）大马的“订阅模式王”、健康家庭生活方案供应商——CUCKOO大马，与兴业投行及大马投行签署包销协议，推进首次公开募股（IPO）计划，放眼登陆大马交易所主板。

CUCKOO大马计划通过首次公开募股（IPO），发行1亿4328万新股，等于扩大后股权的10%。

同时，其股东也将在IPO中，献售2亿2208万4000现有股份。

在所有新股中，2865万6000股将公开予大马公众抽签申购，而1432万8000股保留予符合资格的公司董事及员工，其余1亿29万6000股将配售予投资机构。

至于股东献售的逾2亿现有股权，1亿7910万股将私下配售给投贸部（MITI）批准的土著投资者，而4298万400股则私下配售给国内外特定投资者。

根据协议，兴业投行作为管理包销商，以及大马投行作为联合包销商，将负责包销公开予公众申购和保留给公司内部申购的总共4298万4000股。

兴业投行是本次IPO计划的主顾问、联合全球协调商、联合账簿管理人及管理包销商，而大马投行则是联合全球协调商、联合账簿管理人及联合包销商。

CUCKOO大马的主要业务，是贸易及出租家电、床垫、家具等产品，同时也贸易美容保养产品，及提供居家看护服务等。

该公司也是CUCKOO品牌旗下产品在大马、新加坡及汶莱的独家经销商。

CUCKOO大马总执行长兼执行董事许建川在文告中称，上市计划相信可进一步增强该公司的商务，让其扩大业务版图，增强其服务各国社群的能力。

“通过多元化且大范围的高品质、创新和可负担价格产品及服务，我们决心要让所有大马人，无论家庭背景，皆可享有更健康的生活。”

CUCKOO大马计划利用IPO集资所得，来扩大其出租业务的产品组合，作为推出“品牌店”（Brandshops）的资本开销，升级资讯科技（IT）系统，扩展新加坡业务，偿还银行贷款，以及支付上市所需费用。

上述报销协议由许建川，兴业投行董事经理兼总执行长凯文戴维斯，以及大马投行总执行长陈惠琼共同签署。